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皇冠足球社区:政策 *** 加码 基金抢买新能源车股

admin2022-07-2511

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图:A股下半年结构选择线索   自4月末探底至今,A股走出了一波温和上涨的独立行情。展望今年下半场,申万宏源研究所副总经理、策略首席分析师王胜表示,在美联储紧缩政策加速的环境下,A股的基本面拐点尚难形成有效预期,海外流动性与内地基本面因素将继续对A股估值构成影响。但他相信,目前是“中强美弱”预期演绎阻力最小的阶段,A股本季料高位震荡,下季度建议围绕中期基本面改善预期寻找结构性投资机会。\大公报记者 倪巍晨   在王胜看来,随着时间的推移,外需对居民收入预期的压制或渐显露,加之居民收入分配仍待改善,房企悲观预期短期暂难扭转,四季度中国经济内生动力或面临更多考验。“眼前是最好的时候,外需仍有韧性、内需恢复性增长,很容易线性外推。”   私募基金仍有加仓空间   王胜指出,当前A股面临的宏观环境是“中强美弱”。他分析,在中国稳增长政策“应出尽出”推动下,阶段性效果已开始显现,居民支出意愿得到提升,制造业盈利状况亦获改善。此外,7、8月是市场对政治周期预期趋于稳定的时点,随着下半年内地重要会议的举行,四季度政策效率料续提升。与中国相比,美国经济面临衰退风险已形成市场共识。他相信,随着“中强美弱”预期的阶段性发酵,,

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,三季度A股将呈现高位震荡行情,建议聚焦A股中有边际变化的赛道方向。   “A股总体回升有赖于经济内生动力的不断改善,以及‘宽信用’过程,资产荒格局或加剧权益内部不同景气板块股价的差异。”王胜表示,当前公募基金整体仓位较一季度提升,新能源、新能源汽车均被加仓,但金融、地产、医药生物的仓位有所下行。6月私募基金整体创位仍处去年以来低位,预示私募短期仍有加仓空间。他认为,市场目前缺少的是对中国构建国际竞争力有重大影响的赛道,这才可能是牛市的根基。他明言,得益于火电、水电、光伏、风电领域的成本优势,经济周期向上阶段,能源价格弹性已充分打开,传统能源股盈利中枢开始抬升,龙头公用事业化估值基本被市场认可。   循三线索把握投资机会   宏观层面自上而下的结构线索方面,王胜说,一是“海外衰退、国内?复苏”结构线索,重点关注成本压力缓和最得益的光伏硅片、动力电池,以及火电、燃气。二是外需疲弱、内需重要性提升带来的消费品格局优化方向,最看好“政策 *** +爆款新车+新能源车结构变化”的汽车。他补充说,疫情后服务业的恢复有望迎来“脉冲机会”,但需求部分回补的方向可能是白酒、医美。三是处于扩张期的消费细分领域同样值得关注,建议聚焦烘焙食品、预加工食品、品牌化妆品等基本面改善逻辑相对独立的方向。   至于明年,申万宏源指出,目前看2023年对A股最有利的宏观环境是“海外稳增长、中国‘搭便车’”,在经济稳、改革进背景下,结构性亮点将会凸显,届时A股结构性机会将更精彩纷呈。    

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